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12月13日港股通早班车:网络安全板块迎多重催化剂

发布时间:2017-12-13 08:56    来源媒体:新浪

来源:傲度信息

?当日导读】

“中国制造2025”示范区经验将推广 政策体系成型

经济领域两大重要会议即将召开 聚焦乡村振兴

美国拟明年推出万亿基础设施重建计划 工程机械出口受益

周四国内油价调整“两连停”成定局 最终或将以下调收官

上海市政府与中国电子达成战略合作 将联合组织投资1000亿元

网络安全板块迎多重催化剂 概念股或受益

11月新能源汽车产销量创新高 明年销量望突破百万辆

我国量子通信研发再获突破 产业迎高速发展

苹果屏下指纹专利获批 全面屏推升指纹识别技术

下游积极备货 纸价重回上升通道

?深度解读】

◎ 宏观、政策信息

※ “中国制造2025”示范区经验将推广 政策体系成型:日前获悉,我国多个地区的城市和城市群已经展开相关方案的编制和申请工作,根据此前“中国制造2025”试点示范工作的进展和各地取得的经验,长三角、珠三角、京津冀地区的多个城市或城市群有望率先入选,西北、东北、中部地区的城市和城市区,也将在随后入选。(经济参考报)

解读:据相关专家透露,此次给予“中国制造2025”重点任务的资金支持力度非常大,单个项目的资金支持水平在3000万元到5000万元,部分共性技术项目或关键技术项目则将获得超过亿元的资金支持。相关专家推算,《指南》中涉及的细分项目超过100个,按照上述资金支持力度,总的资金支持金额将有望突破百亿元大关。业界普遍认为,开展“中国制造2025”国家级示范区建设工作,是此前“中国制造2025”试点示范的升级。通过建设“中国制造2025”国家级示范区,可以在总结此前试点示范经验的基础上,进一步以试点加后续经验推广的形式,深入“中国制造2025”相关工作,推进我国制造业整体的转型升级,并加速培育新产业、新动能壮大成熟。相关概念股有:中国高速传动(00658.通),中国中车(601766)(01766.通),联想控股(03396.通)等

※ 经济领域两大重要会议即将召开 聚焦乡村振兴:权威获悉,中央经济工作会议和农村工作会议将于近日召开。值得关注的是,今年的中央农村工作会议将有不少政策提出。尤其是关于十九大报告首次提出的乡村振兴战略,具体举措将在2018年落地实施,农地流转、农民增收与消费、农村基础设施建设等将成为重点。(巨丰财经)

解读:我国农业生产长期以来以家庭为单位,生产效率低下。解决农业生产劣势的根本方式在于通过土地流转扩大经营规模,实现农业产业化。据中央财经领导小组办公室副主任杨伟民此前透露,乡村振兴战略是又一个解决三农问题的重大战略,下一步将制定相应规划和举措,中央农村工作会议也会就此作出部署。预计农业板块概念股将受到市场关注。相关概念股有:卜蜂国际(00043.通),中国粮油控股(00606.通),中粮肉食(01610.通)等

※ 美国拟明年推出万亿基础设施重建计划 工程机械出口受益:据美媒报道,美国白宫准备在明年1月份推出一项姗姗来迟的基础设施重建计划,美国总统特朗普的顾问们认为,选民们希望政府拿出一个1万亿美元的道路及桥梁建设计划。报道称,特朗普的顾问正在对这项计划进行最后修改,按照计划,联邦政府将直接投入至少2000亿美元预算,并相应撬动地方政府和私营领域投资者投入数千亿美元。(金融界网站)

解读:特朗普一贯的观点强调,政府应该增加赤字,大搞基础设施建设。美国基础设施投资力度加大,将带动工程机械等相关设备的需求。国内相关行业出口美国的上市公司将直接受益。同时,亚洲开发银行发布的《应对亚洲基建需求》报告预测,2016年至2030年亚太地区的基建需求合计超过26万亿美元,换算成年均数字超过1.7万亿美元。中美两国大规模基建以及印度、东南亚等新兴国家基建的兴起,也契合我国的“一带一路”战略。相关概念股有:上海集优(02345),中国龙工(03339.通),中联重科(000157)(01157.通)等

※ 周四国内油价调整“两连停”成定局 最终或将以下调收官:自11月30日国内油价调整搁浅以来,在多空消息博弈下,国际油价高位震荡。石油输出国组织(OPEC)确定将减产延长至2018年底的消息利好油价。然而,12月8日,美国油田技术服务公司贝克休斯公布的数据显示,截至12月8日当周,美国石油活跃钻井数再增2座至751座,连续第三周录得上升,刷新9月来新高,同时也是今年夏季以来最长增长周期,这显示美国页岩油厂商持续增产,对油价形成利空。我国《石油价格管理办法》规定,国内汽、柴油价格根据国际市场原油价格变化每10个工作日调整一次,调价生效时间为调价发布日24时。当调价幅度低于每吨50元时,不作调整,纳入下次调价时累加或冲抵。由此计算,本轮调价窗口为12月14日24时。(经济参考报)

解读:分析师认为,OPEC会议尘埃落定,短期国际原油市场炒作将告一段落;此外,美国终端成品油供应攀升而需求降低将使得原油价格维持低位震荡走势。当前测算的零售价调整幅度尚处于50元的调价红线以内,因此按当前原油价格水平来看,到本轮计价期满,国内汽柴油零售价调整或将搁浅,但若原油连续大幅下跌则将面临下调。相关概念股有:中国石油(601857)股份(00857.通),中国海洋石油(00883.通),中石化冠德(00934.通)等

※ 上海市政府与中国电子达成战略合作 将联合组织投资1000亿元:上海市人民政府与中国电子信息产业集团有限公司12月12日在沪签署战略合作协议。根据协议,中国电子与上海市将联合组织投资1000亿元,围绕集成电路、智能制造、科创园区、新型智慧城市等领域展开全面合作。(证券时报网)

解读:中国电子是我国最大的国有综合性电子信息产业集团,业务涵盖网络安全、新型显示、集成电路、高新电子、信息服务等领域,已连续6年跻身《财富》世界500强。据了解,双方将进一步深化在集成电路领域合作,打造国内集成电路产业新高地;共同推动智能制造产业平台建设,打造国内一流、世界水准的智能制造解决方案研发中心及创新技术展示中心;合力发展人工智能和物联网等新兴产业,打造战略性新兴产业集群。中国电子旗下华大半导体还与上海市临港管委会、临港集团签署了特色工艺生产线等重大投资项目的三方合作协议。相关概念股有:中电华大科技(00085),南京熊猫(600775)电子股份(00553.通),SOLOMON SYSTECH(02878),中电光谷(00798)等

◎ 行业、公司信息

※ 网络安全板块迎多重催化剂 概念股或受益:12月12日,由工业和信息化部、北京市人民政府共同指导的首届中国网络安全产业高峰论坛在北京开幕。工业和信息化部党组成员、副部长陈肇雄强调,加快推进我国网络安全产业创新发展,有效支撑网络强国建设。要推动网络安全核心技术创新。11日,工信部公示48个项目拟纳入2017年电信和互联网行业网络安全试点示范的项目,中国电信、中国移动、美亚柏科、网宿科技(300017)等入围。(巨丰财经)

解读:值得注意的是,工信部日前对外公布印发《公共互联网网络安全突发事件应急预案》,明确了事件分级、监测预警、应急处置、事后总结、预防与应急准备、保障措施等内容。分析认为,《应急预案》出台将提升行业需求,随着行业集中度提升,有竞争优势的龙头公司将最先受益。目前网络安全板块受到政策推进、网络威胁事件频发的多重催化,正在受到更加广泛的关注。同时行业目前正处于合规需求转变为强制需求、从被动防御转向主动防御的进程中,受此推动,网安行业有望从当前的产品采购模式逐步向安全运维模式过渡。这些转变对全产品线能力、整体运维服务能力提出了更高要求,研报判断,龙头公司与小公司的差距会越来越大,市场份额会不断向龙头集中,出现强者恒强的局面。网安行业从产品招标模式向运维模式的转变,不仅扩大行业空间,提升市场集中度,而且有望大幅降低销售费用率,综合型的龙头公司最为受益。相关概念股有:科联系统(00046),贸易通(00536),中国电信(00728.通),中国安芯(01149)等

※ 11月新能源汽车产销量创新高 明年销量望突破百万辆:根据中汽协发布的数据,11月,汽车产销量环比均有所增长,同比增速略低。当月汽车产销分别完成308万辆和295.8万辆,环比分别增长18.7%和9.7%;同比分别增长2.3%和0.7%。1-11月,汽车产销分别完成2599.9万辆和2584.5万辆,同比分别增长3.9%和3.6%。中汽协秘书长助理许海东表示,预计全年新能源汽车70万辆销量目标可以达成。预计2018年新能源汽车销量将超过100万辆。(中国证券报)

解读:中国品牌车企销量方面,1至11月前十名依次是上汽、长安、东风、吉利、北汽、长城、一汽、奇瑞、广汽、江淮。其中,上汽、长安、东风、吉利、北汽五家车企销量均已突破百万辆。由于“双积分”政策及退坡补贴因素的影响,大型车企加速新能源汽车的生产和研发。预计今年末新能源车的产销量仍会出现较大增长。分析指出,在车市销售总量增速放缓的前提下,长期看好电动化、智能化趋势下的投资机会,尤其是零部件公司。相关概念股有:先机企业集团(00176),东风集团股份(00489.通),正道集团(01188)等

※ 我国量子通信研发再获突破 产业迎高速发展:近日中科大教授潘建伟及其同事张军等在国际上首次实现1.25GHz InGaAs/InP单光子探测器单片集成读出电路,该技术突破可使高速量子通信终端设备中体积占比最大的探测器模块尺寸减小一个数量级以上,为未来研制小型化量子通信系统奠定了重要的器件基础。经测算,最终集成的微型高速单光子探测器模块,与现有同功能高速单光子探测器相比,模块体积可减小20倍。(中财网)

解读:近年来我国在量子通信领域不断取得技术突破。机构认为,量子通信是目前最可靠保密通信技术,产业链有望进入高速发展阶段。目前量子保密通信运用较为成熟领域包括国防、金融、政务专网,预计2到3年内政务板块将有50亿以上的市场规模,长期将有数百亿以上的市场。而一旦成本得到有效控制,无条件安全的量子通信将占领公众网广阔的市场。相关概念股有:中国全通(00633),中兴通讯(000063)(00763.通),京信通信(02342),中国光纤(03777)等

※ 苹果屏下指纹专利获批 全面屏推升指纹识别技术:近日苹果公司申请的屏下指纹技术专利在欧洲和美国获批。申请文件提到,有机屏在消费电子产品中越来越常见,可利用技术整合有机屏和触摸屏,并通过触摸传感器进行指纹识别。分析认为,苹果可能会推广屏下指纹以辅助Face ID。近期,国际手机巨头在屏下指纹领域动作频频:三星电子已申请屏下指纹专利,并可能用在即将发布的S9上;LG即将上市的概念新机G7也将采用屏下指纹。(巨丰财经)

解读:业内认为,手机全面屏是大势所趋,屏下指纹识别可以解决全面屏下背部、侧边指纹体验不佳的问题,是行业发展的主要方向。在苹果、三星等巨头的示范与推动下,将有更多手机厂商跟进。随着技术上的不断成熟,屏下指纹应用有望全面爆发,产业链公司将受益。相关概念股有:舜宇光学科技(02382.通),巨腾国际(03336),丘钛科技(01478.通)等

※ 下游积极备货 纸价重回上升通道:数据显示,截至12月11日,多数地区瓦楞纸价格突破4000元/吨大关;山东、江苏部分地区单日涨幅达300元/吨。以山东德州泰鼎瓦楞纸报价为例,12月9日出厂价为3750元/吨,12月11日出厂价飙升至4350元/吨。同时,废纸价格普遍上调。以废旧黄板纸为例,多数地区价格回升至2000元/吨。其中,浙江地区废旧黄板纸报价达2385元/吨,价格和涨幅均居前。相比12月初的报价,各地废纸价格均出现较大涨幅,江苏、江西、浙江、福建、广东、重庆、四川等地废旧黄板纸价格周涨幅甚至超过400元/吨。(中国证券网)

解读:行业研究员表示,近期瓦楞纸、白纸板等废纸系纸种市场涨价函不断,纸价重新回到上涨通道。在旺季需求逐步增加的情况下,预计纸价上涨将持续。目前需求端回暖,下游纸箱厂开始为春节备货,纸箱纸板产业链从废纸到成品纸箱,价格均出现大幅反弹。四季度属于季节性旺季。春节备货从12月中下旬开始,预期需求预期逐渐变旺。短期瓦楞纸市场震荡上行为主,本月中下旬有继续提涨空间,幅度100-300元/吨。相关概念股有:晨鸣纸业(000488)(01812.通),理文造纸(02314.通),玖龙纸业(02689.通),长港敦信(02229)等

◎ 快速浏览

※ 万里印刷(08385.HK)暗盘收报0.35元 守上市价

※ 环境局料2020年电费将会因转用较多天然气而提升

※ 黄锦星:电价检讨已回应诉求 配合环保转用天然气电费料回升

※ 建泉国际(08365.HK)与综合服务商PA Ergon Legal订谅解备忘录

※ 中电(00002.通)指加电价1.9%主因燃料成本趋升

※ 晨鸣纸业(01812.通)控股股东寿光晨鸣控股解除质押部份A股

※ 嘉华国际(00173.通)合共附属授予78.3亿担保

※ 泰和小贷(08252.HK)控股股东质押内资股

※ 内地首十一月23家保险资管注册产品规模逾4,326亿人币

※ 港灯(02638.HK)尹志田:明年基本电费加1.9% 未来仍有加价压力

※ 宝联控股(08201.HK)授贷2,500万元 息20厘

※ 中国太平(02601.通)首十一月寿险原保险业务收入按年增28%至1,695亿人币

中国中冶(601618)(01618.通)已与建信信托订立合伙协议

◎ 研报观点

※ 里昂:汇控(00005.通)去除最大监管与诉讼阴霾 重申‘跑赢大市’评级

※ 摩通上调港交所(00388.通)目标价至250元 维持‘增持’评级

※ 高盛微调对中银(02388.通)股盈预测 重申‘买入’评级

※ 中金:内地资管新规推动新一轮去杠杆 11月金融条件小幅收紧

※ 大和升耐世特(01316.通)目标价至20.5元 评级‘买入’

※ 麦格理:舜宇(02382.通)下半年手机镜头付运量料胜预期 评级‘跑赢大市’

※ 大和升友邦(01299.通)目标价至84元 评级‘买入’

※ 大和下调腾讯(00700.通)目标价至470元 重申‘买入’评级

※ 大摩首予阅文(00772.HK)‘与大市同步’投资评级 目标价85元

※ 花旗:舜宇(02382.通)11月付运量稳定可减市场忧虑 评级‘买入’

※ 瑞银升恒大(03333.通)评级至‘中性’ 目标价上调至24.36元

※ 大摩相信汇控(00005.通)未来30天内股价上升 目标价89元

※ 花旗料国指明年潜在上升20% 荐腾讯(00700.通)平安(02318.HK)等